КГ "Византия" на страницах СМИ
Advertology.ru, июнь 2012
22.06.2012
Advertology.ru, 22.06.2012
Государственные контракты в маркетинге и PR: рейтинг по итогам 2011 года
Прямая ссылка
6 июня Коммуникационная группа «Византия» подвела итоги исследования, целью которого стало выявление компаний, наиболее успешно участвовавших в федеральных государственных тендерах на оказание услуг по PR и маркетинговым коммуникациям, пропаганде и информационно-разъяснительной работе в течение 2011 года. Исследование проводится с 2009 года.
В рамках работы были собраны и проанализированы данные, публиковавшиеся в течение 2011 года на страницах «Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов». Собранные данные были верифицированы «Реестром государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов». В рейтинг вошли закупки, осуществлявшиеся за счет средств федерального бюджета. Данные анализировались в четырех сегментах: «Исследования», «Реклама», «Организация мероприятий» и «Информационно-разъяснительная работа».
Всего в рассмотренном сегменте рынка в течение 2011 года было проведено 1427 тендеров (для сравнения - в 2010 году аналогичных тендеров насчитывалось 2027, в 2009 - 1232).
Общая сумма средств, на которые государственными структурами, министерствами и ведомствами были посредством сайта zakupki.gov.ru приобретены услуги в сфере PR и маркетинга в течение года - 7 002, 44 млн. рублей (аналогичный показатель 2010 года - 6 825, 89 млн. рублей, 2009 года - 5 240, 27 млн. рублей, рост в 2011 году - 12,5%).
53,7% тендеров в течение года проведены в формате открытых конкурсов, 14,4% - запросов котировок, 31,9% - открытых аукционов.
Всего за счет использования тендерных механизмов государство сэкономило 7,7% средств (10,2% годом ранее).
8,2% тематических тендеров проведено в сегменте «Исследования» (по количеству - падение на 10% по сравнению с 2010 годом). 26,3% пришлось на «Рекламу» (по количеству - падение на 60,9% по сравнению с 2010 годом). 60,8% - проведение мероприятий (по количеству - рост на 11,3% по сравнению с 2010 годом). 4,6% - комплексное оказание информационных услуг, информационно-разъяснительная работа (по количеству - падение на 57,4% по сравнению с 2010 годом).
Сводные таблицы рейтинга:
Компании, выигравшие больше всего федеральных государственных тендеров в сфере коммуникаций в 2011 году (по количеству побед):
ПОСТАВЩИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
ФГУП «Информационный центр по автомобильным дорогам «ИНФОРМАВТОДОР»
24
2
ООО «Агентство гуманитарных технологий»
17
3
ЗАО НПП «Инфоком Сервис»
13
4
ООО «Интегрум Медиа»
12
5
ООО "КонкордБизнесСервис"
10
6
ООО «Студия «Фест-фильм»
10
7
ООО «Экспотур»
10
8
ГП «Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок»
9
9
ФГУК «Российская государственная концертная компания «Содружество»
8
10
ЗАО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями»
8
Компании, выигравшие больше всего федеральных государственных тендеров в сфере коммуникаций в 2011 году (по количеству привлеченных средств):
ПОСТАВЩИК
СУММА
1
ООО «Группа компаний ИНКОННЕКТ»
389 195 000
2
НП «Агентство международных культурных проектов «Арт Интерфорум»
320 000 000
3
ООО «Современные образовательные концепции»
296 650 000
4
ООО «ВиЭнДжи»
214 708 700
5
АНО «Фестиваль «Золотая маска»
199 750 000
6
ООО «Агентство гуманитарных технологий»
199 421 600
7
ЗАО «Интерфакс»
183 434 200
8
Общероссийская общественная организация - Общество «Россия-Япония»
173 000 000
9
ЗАО «КРОС»
169 300 000
10
ООО «СМАРТ НЬЮ СОЛЮШНЗ»
168 800 000
Наиболее активные заказчики (по количеству заказов):
ЗАКАЗЧИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
Министерство культуры Российской Федерации
417
2
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
146
3
Федеральное агентство по делам молодежи
111
4
Министерство образования и науки Российской Федерации
104
5
Федеральное дорожное агентство
49
6
Федеральное агентство по туризму
36
7
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
36
8
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
34
9
Министерство экономического развития Российской Федерации
30
10
Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
24
Наиболее активные заказчики (по стартовой стоимости заказов):
ЗАКАЗЧИК
СУММА
1
Министерство культуры Российской Федерации
2 194 706 542,03
2
Министерство образования и науки Российской Федерации
1 129 564 100,00
3
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
672 147 100,00
4
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
427 000 000,00
5
Министерство экономического развития Российской Федерации
321 115 460,00
6
Министерство транспорта Российской Федерации
299 522 050,00
7
Федеральное дорожное агентство
287 725 000,00
8
Федеральное медико-биологическое агентство
280 516 764,00
9
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
248 616 000,00
10
Федеральное агентство по делам молодежи
222 821 396,70
Основные показатели по сегментам
«Исследования»
(В раздел собраны тендеры на научно-исследовательскую работу (НИР) в сфере коммуникаций, социологические и маркетинговые исследования, медиа-мониторинг, аналитика, стратегические и идеологические разработки в сфере коммуникаций).
Всего тендеров: 117
Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости закупок: 13,8% (в 2010 - 19,6%, в 2009 - 14,9%)
Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 049 627 780 руб.
Общая итоговая стоимость лотов: 904 522 552,42 руб.
Наиболее активно покупали исследования:
По количеству:
ЗАКАЗЧИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
20
2
Министерство культуры Российской Федерации
15
3
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
14
4
Министерство экономического развития Российской Федерации
12
5
Министерство образования и науки Российской Федерации
6
По деньгам (начальные суммы контрактов):
ЗАКАЗЧИК
СУММА
1
Министерство образования и науки Российской Федерации
374 800 000
2
Министерство экономического развития Российской Федерации
168 593 600
3
Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
156 729 546
4
Министерство культуры Российской Федерации
117 075 550
5
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
70 500 000
Лидеры рейтинга среди исполнителей:
По количеству:
ПОСТАВЩИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
ЗАО НПП «Инфоком Сервис»
13
2
ООО «Интегрум Медиа»
12
3
ЗАО «Интерфакс»
5
4
ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения»
5
5
Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение»
3
По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):
ПОСТАВЩИК
СУММА
1
ООО «Современные образовательные концепции»
296 650 000
2
ЗАО «Интерфакс»
183 434 200
3
ЗАО «ПРОГНОЗ»
59 000 000
4
ФГУП «Росгосэкспертиза»
38 250 000
5
ФГУП «Центр научных исследований социально-экономических проблем культуры»
37 000 000
«Реклама»
(В раздел включены тендеры на прямую рекламу, рекламный креатив, разработку визуальных решений для коммуникационных кампаний, сайтов, рекламный продакшн и пр.).
Всего тендеров: 376
Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 19,2% (в 2010 - 18,4%, в 2009 - 10,7%)
Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 461 850 987,99 руб.
Общая итоговая стоимость лотов: 1 180 986 157,18 руб.
Наиболее активно покупали рекламу:
По количеству:
ЗАКАЗЧИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
20
2
Федеральное государственное учреждение «Государственный академический Большой театр России»
18
3
Центральная базовая таможня
18
4
Федеральное агентство по туризму
16
5
Федеральное агентство по делам молодежи
15
По деньгам (начальные суммы контрактов):
ЗАКАЗЧИК
СУММА
1
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
384 386 300
2
Федеральное медико-биологическое агентство
179 626 764
3
Федеральное агентство по туризму
137 689 971
4
Федеральное дорожное агентство
117 075 000
5
ФГУ «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах»
86 798 512
Лидеры рейтинга среди исполнителей:
По количеству:
ПОСТАВЩИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
ФГУП «Информационный центр по автомобильным дорогам «ИНФОРМАВТОДОР»
6
2
ООО «Атон»
6
3
ООО «Топ Юнион»
5
4
ОАО «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс»
5
5
ИП «Караваева Викторовна Елена»
5
По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):
ПОСТАВЩИК
СУММА
1
ООО «ВиЭнДжи»
214 708 700
2
ООО «171 Меридиан»
95 000 000
3
ООО «Социальные программы и технологии»
44 815 392
4
ФГУП «Информационный центр по автомобильным дорогам «ИНФОРМАВТОДОР»
36 059 990
5
ООО «Тушарп»
34 100 000
«Проведение мероприятий»
(В раздел включены тендеры на организацию фестивалей, праздников, форумов и иных мероприятий в РФ, а также по заказу гос.органов - за пределами РФ).
Всего тендеров: 868
Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 2,6% (в 2010 - 2,8%, в 2009 - 3,0%)
Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 4 116 118 901,14 руб.
Общая итоговая стоимость лотов: 4 009 386 283,42 руб.
Наиболее активно заказывали организацию мероприятий:
По количеству:
ЗАКАЗЧИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
Министерство культуры Российской Федерации
393
2
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
129
3
Федеральное агентство по делам молодежи
94
4
Министерство образования и науки Российской Федерации
70
5
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
33
По деньгам (начальные суммы контрактов):
ЗАКАЗЧИК
СУММА
1
Министерство культуры Российской Федерации
2 261 000 535
2
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
420 500 000
3
Министерство образования и науки Российской Федерации
352 333 100
4
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
231 112 000
5
Федеральное агентство по делам молодежи
201 645 245
Лидеры рейтинга среди исполнителей:
По количеству:
ПОСТАВЩИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
ФГУП «Информационный центр по автомобильным дорогам «ИНФОРМАВТОДОР»
17
2
ООО "КонкордБизнесСервис"
10
3
ООО «Студия «Фест-фильм»
10
4
ООО «Экспотур»
10
5
ГП «Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок»
9
По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):
ПОСТАВЩИК
СУММА
1
ООО «Группа компаний ИНКОННЕКТ»
389 195 000
2
НП «Агентство международных культурных проектов «Арт Интерфорум»
320 000 000
3
АНО «Фестиваль «Золотая маска»
199 750 000
4
Общероссийская общественная организация - Общество «Россия-Япония»
173 000 000
5
АНО «Дирекция по организации и проведению международных фестивалей «Медиафест»
127 000 000
«Информационно-разъяснительная работа»
(В раздел включены тендеры на комплексное коммуникационное сопровождение гос.заказчиков, реализацию системных проектов, предполагающих разработку стратегии, контента и последующую реализацию коммуникационной программы).
Всего тендеров: 66
Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 21,8% (В 2010 года - 15,9%, в 2009 - 14,4%)
Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 161 160 345 руб.
Общая итоговая стоимость лотов: 907 541 566,16 руб.
Наиболее активно заказывали ИРР:
По количеству:
ЗАКАЗЧИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
Министерство образования и науки Российской Федерации
18
2
Министерство экономического развития Российской Федерации
7
3
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
6
4
Министерство транспорта Российской Федерации
5
5
Федеральное дорожное агентство
5
По деньгам (начальные суммы контрактов):
ЗАКАЗЧИК
СУММА
1
Министерство образования и науки Российской Федерации
321 331 000,00
2
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
244 600 000,00
3
Министерство транспорта Российской Федерации
235 000 000,00
4
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
92 000 000,00
5
Министерство экономического развития Российской Федерации
75 720 000,00
Лидеры рейтинга среди исполнителей:
По количеству:
ПОСТАВЩИК
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК
1
ООО «Агентство гуманитарных технологий»
14
2
ЗАО «Михайлов и Партнеры. Управление стратегическими коммуникациями»
7
3
ЗАО «КРОС»
3
4
ООО «СП Огилви»
3
5
ООО «Социальные программы и технологии»
3
По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):
ПОСТАВЩИК
СУММА
1
ООО «Агентство гуманитарных технологий»
170 771 000
2
ЗАО «КРОС»
169 300 000
3
ООО «СМАРТ НЬЮ СОЛЮШНЗ»
168 800 000
4
ООО «ПР+Спорт»
85 052 000
5
ООО «СП Огилви»
70 056 000
Комментарий специалиста
Игорь Райхман, генеральный директор КГ «Византия»:
«Тенденции, наметившиеся в 2010 году, в 2011 получили свое развитие. Прежде всего, мы наблюдаем сокращение количества тендеров практически во всех проанализированных сегментах, кроме организации мероприятий. Общее количество заказов упало почти на 30%, однако суммы закупок при этом выросли на 12,5%. Подобные данные указывают на изменения в общем подходе государственных заказчиков к отраслевым закупкам.
Продолжает сокращаться интерес к комплексным коммуникационным проектам. Если пару лет назад PR-кампании заказывали практически все министерства, то сейчас остались буквально 5-6 крупных заказчиков. Как следствие - рост конкуренции и увеличение экономии государства за счет конкурентных закупок (с 16% до 22%). Повышение конкуренции выдавило из этого сегмента «залетные» агентства - если ранее в рейтинг попадали структуры, на рынке не известные, то в 2011 году весь топ рейтинга занят старыми уважаемыми организациями, специализирующимися именно на государственных проектах в сфере PR.
Ситуация с рекламой и проведением мероприятий также любопытна. Рекламы стало существенно меньше, однако «за ее счет» существенно увеличился event-сегмент. Во многом это связано с выборным годом. За счет рекламы необходимость в публичной активности не реализуешь, а вот мероприятия для этого прекрасная площадка. Более того, обладая развитой фантазией, можно предположить, что рост количества «смотров хоровых коллективов» и «дней культуры народов крайнего севера» выступил своеобразным противовесом не самых приятных для властей политических и экономических новостей.
В сегменте «Исследования» наблюдается резкий приток средств - бюджеты выросли более чем в три раза. Это во многом связано с реализацией «Электронного правительства» и повальным увлечением министерств и ведомств информационными системами для автоматизации собственной деятельности. Привлечение консалтинговых компаний для создания концепций подобных систем - общее место для всего рынка гос.закупок. В ситуации с маркетингом и PR эта тенденция выражается в проектировании и создании систем мониторинга и обработки материалов СМИ, иных открытых источников. Себестоимость подобных проектов высока, а сами задачи малоподъемны для традиционных участников рейтинга в сегменте «Исследования» - социологов, PR-консультантов, медиа аналитиков. Эти группы начинают вытесняться IT-консалтерами и системными интеграторами.
В целом как еще одну общую для рынка тенденцию стоит отметить, что заказчики «наигрались» электронными аукционами и запросами котировок, и вновь вернулись к формату закупок через открытые конкурсы, которые хоть и критикуются и профессиональным сообществом, и самими заказчиками, по-прежнему остаются наиболее востребованным механизмом проведения тендеров».
Disclaimer: Исследование построено на многократном дублировании запросов и системной перепроверке всех получаемых результатов. Это позволяет говорить о том, что в работе учтен максимум информации, которую возможно собрать из открытых источников. Сбор данных производился с учетом более 70 словоформ, описывающих деятельность, релевантную предмету исследования. Вместе с тем не исключены ситуации, в которых предмет профильного конкурса / названия лотов были сформулированы с использованием слов извне тезауруса анализируемого рынка. Случаи замены кириллических букв на их латинские графические аналоги были учтены при сборе информации, однако специфика работы и не-работы поиска на анализируемых сайтах вынуждает признать возможность существования тендеров, которые не были учтены в рамках исследования.
Архив »
|
|
|
|
Формулируем вопросы. Находим ответы.
