Новости

Новый рейтинг отраслевых гостендеров!

Коммуникационная группа «Византия» подвела итоги исследования[1], целью которого стало выявление компаний, наиболее успешно участвовавших в федеральных государственных тендерах на оказание услуг по PR и маркетинговым коммуникациям, пропаганде и информационно-разъяснительной работе в течение 2010 года. Исследование проводится
с 2009 года.

В рамках работы были собраны и проанализированы данные, публиковавшиеся в течение
2010 года на страницах «Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов» (http://www.zakupki.gov.ru/). Собранные данные были верифицированы «Реестром государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов» (http://reestrgk.roskazna.ru/). Данные анализировались в четырех сегментах: «Исследования», «Реклама», «Организация мероприятий» и «Информационно-разъяснительная работа». Подробнее о методологии работы можно прочитать http://www.bycon.ru/gosresearch2010.

Всего в рассмотренном сегменте рынка в течение 2010 года было проведено 2027 тендеров (для сравнения – в 2009 году аналогичных тендеров насчитывалось 1232), общая сумма средств, на которые государственными структурами, министерствами и ведомствами были посредством сайта http://www.zakupki.gov.ru/ приобретены услуги в сфере PR и маркетинга в течение года –
6 825, 89 млн. рублей (аналогичный показатель 2009 года – 5 240, 27  млн. рублей).

38% тендеров в течение года проведены в формате открытых конкурсов, 43% – запросов котировок, 19% – открытых аукционов.

6,4% тематических тендеров проведено в сегменте «Исследования» (падение на 13,9% по сравнению с 2009 годом), 47,5% пришлось на «Рекламу» (рост на 274,3% по сравнению с 2009 годом), 38,5% – проведение мероприятий (рост на 30,7% по сравнению с 2009 годом), 7,6% – комплексное оказание информационных услуг, информационно-разъяснительная работа (падение на 31,7% по сравнению с 2009 годом).

Сводные таблицы рейтинга:

Компании, выигравшие больше всего федеральных государственных тендеров в сфере коммуникаций в 2010 году (по количеству побед):

Компании, выигравшие больше всего федеральных государственных тендеров в сфере коммуникаций в 2010 году (по количеству привлеченных средств):

Наиболее активные заказчики (по количеству заказов):

Наиболее активные заказчики (по стартовой стоимости заказов):

Основные показатели по сегментам.

«Исследования»:

(В раздел  собраны тендеры на научно-исследовательскую работу (НИР) в сфере коммуникаций, социологические и маркетинговые исследования, медиа-мониторинг, аналитика, стратегические и идеологические разработки в сфере коммуникаций).

Всего тендеров: 130

Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости закупок: 19,6%
(в 2009 – 14,9%)

Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 417 825 180,00 руб.

Общая итоговая стоимость лотов: 336 055 502,52 руб.

Наиболее активно покупали исследования:

По количеству:

По деньгам (начальные суммы контрактов):

Лидеры рейтинга среди исполнителей:

По количеству:

По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):

 «Реклама»:

(В раздел включены тендеры на прямую рекламу, рекламный креатив, разработку визуальных решений для коммуникационных кампаний, сайтов, рекламный продакшн и пр.).

Всего тендеров: 962

Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 18,4% (в 2009 – 10,7%)

Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 822 121 637,00 руб.

Общая итоговая стоимость лотов: 1 487 482 622,60 руб.

Наиболее активно покупали рекламу:

По количеству:

По деньгам (начальные суммы контрактов):

Лидеры рейтинга среди исполнителей:

По количеству:

По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):

«Проведение мероприятий»:

(В раздел включены тендеры на организацию фестивалей, праздников, форумов и иных мероприятий в РФ, а также по заказу гос.органов – за пределами РФ).

Всего тендеров: 780

Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 2,8% (в 2009 – 3,0%)

Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 3 430 648 761,00 руб.

Общая итоговая стоимость лотов: 3 334 463 054,35 руб.

Наиболее активно заказывали организацию мероприятий:

По количеству:

По деньгам (начальные суммы контрактов):

Лидеры рейтинга среди исполнителей:

По количеству:

По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):

«Информационно-разъяснительная работа»:

(В раздел включены тендеры на комплексное коммуникационное сопровождение гос.заказчиков, реализацию системных проектов, предполагающих разработку стратегии, контента и последующую реализацию коммуникационной программы).

Всего тендеров: 155

Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 15,9% (в 2009 – 14,4%)

Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 155 291 512,00 руб.

Общая итоговая стоимость лотов: 972 039 732,14 руб.

Наиболее активно заказывали ИРР:

По количеству:

По деньгам (начальные суммы контрактов):

Лидеры рейтинга среди исполнителей:

По количеству:

По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):

Комментарий специалиста:

Игорь Райхман, генеральный директор КГ «Византия»:  «Исследование ярко продемонстрировало тенденции рынка, активно обсуждаемые в кулуарах профессиональных мероприятий. Прежде всего, крупные заказчики теряют интерес к комплексным проектам, и там, где год назад объявлялся тендер на проведение системной кампании с элементами PR, рекламы, мероприятиями и сувенирной продукцией, сейчас объявляется с десяток мелких аукционов, позволяющих экономить заказчикам большие деньги, однако существенно снижающих маржу крупных агентств. Эта особенность определила существенное снижение доли PR-проектов, крупных информационно-разъяснительных кампаний.

Вместе с тем, в разы вырастает интерес к Интернет-кампаниям, прежде всего, рекламным. Это связано и с ростом популярности Интернет-площадок как таковых, и с расширением практики использования электронных аукционов. Редкая СЕО-компания или баннерная сеть имеет в своем штате специалистов, способных правильно подготовиться к открытому конкурсу – процессу зарегулированному и очень формальному. А с электронными аукционами проще. Потому и цены падают, и количество участников растет, и – как следствие – предложение в сегменте Интернет-рекламы становится все более привлекательным для заказчика».

О Рейтинге:

Исследование проводится специалистам Коммуникационной группы «Византия» с 2009 года.

Методология составления рейтинга заключается в регулярном сборе информации через поисковую систему «Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов» (http://www.zakupki.gov.ru/). Исследование построено на многократном дублировании запросов и системной перепроверке всех получаемых результатов.

Полученная данным образом сводка тендеров впоследствии перепроверяется через «Реестр государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов» (http://reestrgk.roskazna.ru/), что позволяет окончательно убедиться в факте заключения контракта, поскольку победа в тендере не всегда оканчивается заключением контракта. Например, справедливость победы может быть успешно оспорена другими участниками тендера, также в Реестре контрактов зафиксирована итоговая стоимость заключенного контракта, поскольку победитель тендера может уменьшить стоимость своих услуг.

Также в распоряжении исполнителей находится база ИНН государственных заказчиков. После формирования пула закупок его полнота проверяется посредством выгрузки полных списков закупок наиболее крупных фигурантов рейтинга с сайта «Реестр государственных контрактов» (http://reestrgk.roskazna.ru/).

Эти меры позволяют утверждать, что в исследовании учтен максимум информации, которую возможно собрать по материалам открытых источников.

Сбор данных производится с учетом более 70 словоформ, описывающих деятельность, релевантную предмету исследования. Собранные данные подразделяются на четыре сегмента: «Исследования», «Реклама», «Организация мероприятий» и «Информационно-разъяснительная работа». В рамках каждого сегмента проводится дальнейшее ранжирование участников и организаторов тендеров в зависимости от числа тендеров, объявленных каждым организатором либо же выигранного тем или иным участником, а также в зависимости от величины стоимости лота и стоимости контракта победителя тендера.

Специалисты Коммуникационной группы «Византия» также отслеживают новости, посвященные гостендерам в сфере маркетинга и PR, опубликованные в ведущих российских СМИ, что также является дополнительным фактором перепроверки учета в Рейтинге наиболее «крупных» с точки зрения стоимости и «громких» с точки зрения общественного интереса тендеров.

Вместе с тем не исключены ситуации, в которых предмет профильного конкурса / названия лотов были сформулированы с использованием слов извне тезауруса анализируемого рынка. Случаи замены кириллических букв на их латинские графические аналоги были учтены при сборе информации, однако специфика работы и не-работы поиска на анализируемых сайтах вынуждает признать возможность существования тендеров, которые не были учтены в рамках исследования.

О Группе:

Коммуникационная группа «Византия» с 2008 года оказывает услуги в сфере коммуникационного консалтинга, облегчая и оптимизируя усилия клиентов, направленные на построение и комплексное управление репутацией. КГ «Византия» специализируется на консалтинге в сфере PR, PA, IR, GR, media relations, способствует решению организационных вопросов в сфере PR и маркетинга, осуществляет аналитическое обеспечение деятельности компаний, проводит маркетинговые, социологические исследования. Среди клиентов Группы – органы государственной власти РФ, российские и зарубежные бизнес-структуры.

Одним из проектов КГ «Византия» выступает «Пульс отрасли» ­– регулярный обзор новостей рынка, госзакупок и коммерческих тендеров в сфере коммуникаций.

Дополнительная информация по Рейтингу:

Тел. (917) 581-1380, i.raykhman@bycon.ru, http://www.bycon.ru/gosresearch2010